Bolt Financial. Memorandum

Конфиденциально

Клуб Equity Investors собирает синдикат, который приобретает акции компании Bolt Financial, Inc (Bolt Financial): www.bolt.com

Bolt Financial - разработчик платформы для оформления заказа, предназначенной для увеличения доходов предприятий электронной коммерции. Платформа предлагает покупателям быстро оформить заказ одним кликом мыши, что позволяет получать более высокие конверсии без использования пароля, имени пользователя или необходимости повторного использования личных или платежных данных, что позволяет интернет-магазинам конвертировать, сохранять и радовать больше покупателей.

Хайлайты от 03/03/2021, кол-во сотрудников сейчас: 233 (LinkedIn)

Компания привлекла 75 миллионов долларов венчурного финансирования серии C1 в рамках сделки, совместно проведенной WestCap Group, Caffeinated Capital и General Atlantic 21 декабря 2020 года, согласно которой предварительная оценка компании составляет 775 миллионов долларов. Activant Capital, Tribe Capital, Optus В раунде также приняли участие Capital Partners, MyAsiaVC и Northstar.VC. Средства будут использованы для удовлетворения рыночного спроса, перемещение элитных и инженерных. Ранее компания привлекла 50 миллионов долларов венчурного финансирования серии C в рамках сделки, проведенной WestCap Group. 14 июля 2020 года, предварительная оценка компании составляет 450 миллионов долларов. Еще 16 инвесторов также приняли участие в раунде.

О компании:

Динамика привлечения средств:

Последние три года, компания каждый год подымает средства. В 2020 поднимали дважды. Отличная динамика и ликвидность акций.

Динамика роста стоимости акций:

Финансы:

Ежегодный рост выручки: 150-400%

Условия сделки

Структура сделки: SPV в Делавере

Общий объем синдиката: $300,000

Минимальный объем каждого участника: $10,000

Класс акций: Common stock

Цена за акцию: $5,85 (+20% от последнего раунда, $1,02B Cap)

Setup Fee: 5% разово

Carried Interest: 20%

Сроки: Подписание договоров до 20 марта 2021 года. Перечисление инвестируемых денежных средств до 25 марта 2021 года.

⚡️ Прогнозируемая доходность: 2х-3x

Компания стабильно поднимает раунды в последние несколько лет. При этом выручка ростет быстрее капитализации. С учетом этого факта, мы предполагаем что компания сейчас недооценена. Если темп роста выручки сохраниться на уровне 200% в год, то в ближайший год капитализация может стать $2-3 млрд.

С учетом дальнейшего роста компании, а также фактических и прогнозируемых обьемов продаж (actual revenue) и годового повторяющегося дохода (ARR), компания может увеличить в 2022 году капитализацию до $5 млрд и выше. Оценка основана на текущих (на 11 Марта 2021) мультипликаторах подобных SaaS компаний, которые в среднем составляют 16.8х EV/ Annualized Revenue и 13.8х EV/Forward Revenue.

Более подробный анализ мультипликаторов SaaS компаний: https://www.bvp.com/bvp-nasdaq- emerging-cloud-index

Инвесторы:

Команда:

Партнеры:

Показатели:

Конкуренты:

Пресса о компании Bolt Financial:

Дополнительные ссылки


*Все материалы, опубликованные от имени компании, и содержащиеся в них сведения, носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты или осуществлять какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов, являются надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что материал был подготовлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни компания не заявляют ни прямо, ни косвенно об его точности и полноте и не гарантируют их. Любая информация и любые суждения, приведённые в данном материале, являются суждениями, актуальными на момент публикации настоящего материала, и могут быть изменены без предупреждения. Ни компания, ни ее сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала и в любой другой связи с ним.